FP紹介

徳成保険事務所の代表と、FPを紹介します。

代表

山本英雄 お客様の立場に立って大切な資産をお守りします。

プロフィール

大学卒業後、外航海運会社勤務を経て日本火災(現損害保険ジャパン日本興亜)代理店研修生として損害保険の世界へ、その後、アリコジャパン(現メットライフ生命)の生命保険を併売、1999年法人化、(有)徳成保険事務所を設立。その間、MVP大会18回入賞、WorldWide大会4回入賞 、E-クラブ終身代理店、MDRT成績資格終身会員。
外貨建て生命保険を活用した法人の財務強化、資産運用、シニア向け、リタイアメントプラン等を得意としています。

仕事に対する想い

お客様の側に寄添い支えるFPでありたい。
その為に、継続的にコミュニケーションを図り信頼にこたえられるよう各自、自己研鑽に励んでおります。

世代を超えたお付き合い

徳成保険事務所は、既に3世代目に差し掛かっております。
お客様には、常に長期的な視点でのアドバイスを心掛けております。

私たちのビジョン

さまざまな選択肢の中からお客様に最適なプランをご提供し、法人・個人の皆様の経済的安定を図り夢の実現に貢献できますよう社員一丸となって取り組んでまいります。

ファイナンシャルプランナー

山本悠介 サポートし続けることが大切だと思っています。

経歴 大学卒業後、外航海運会社に入社、東京本社にて財務経理、内部監査業務に携わる。その後、裏方ではなく、直接お客様に「お金まわりの知識」や「商品」をお届けしたいと思い、代理店研修生を経て徳成保険事務所に入社。
資格 日本FP協会認定 AFP
日本FP協会認定 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本商工会議所簿記検定1級
NPO法人全日本保険FP協会認定 法人保険アドバイザー(BFP)
生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)
一般社団法人相続診断協会認定 相続診断士
日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー
趣味・特技 マラソン、旅行
好きな本 「心構えが奇跡を生む」(著:ナポレオン・ヒル、W.クレメント・ストーン/きこ書房)
メッセージ お客さま、お一人お一人のお考えや状況に合わせた最適なプランを作成し、
サポートし続けることが大切だと思っています。
故に、お客さまにいかに長期的なお付き合いをして頂けるかを、常に考え行動をしております。 お客さまの夢を実現するファイナンシャルプランを皆さまと共に創りあげたいと考えています。

MDRT

MDRTについて

1927年に発足した Million Dollar Round Table (MDRT) は世界71の国と地域の470社以上で活躍する、42,000名以上(2014年8月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。MDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、ホールパーソン哲学に基づいた人格形成を追求し、ビジネスと地域社会のリーダーとして世界中で認知されています。