事業内容

徳成保険事務所は、多様な選択肢の情報提供・コンサルティングサービスを行います。

ライフプランニングの重要性

皆さんの日々の課題や行動は、「緊急性」と「重要性」に区分されています。
「緊急なこと」は、今すぐに対処することを求められていることで、「重要なこと」は非常に大切にしなければならないこと、あるいは大切にしたいことです。
私たちの人生を豊かにし、本当に充実感をもたらすのは、「重要なこと」を成し遂げた時です。
しかし、人はついつい目の前にある「緊急性があること」に集中してしまい、将来への計画を立てるという「重要なこと」をおろそかにしてしまいがちです。
ライフプランニングとはまさに将来への計画を立てるということ。
当社では、将来の不安、問題をなるべく減らせるよう、ついつい後回しにしてしまいがちな長期的なライフプランニングを早期の段階で構築できるようお手伝いすることを事業の柱と位置づけております。

コンサルティングスタイル

一般的に生命保険というと、いざという時の遺族保障や入院保障等をイメージすることがほとんどかと思いますが、それ以外にも個人・法人それぞれの立場で様々な目的が考えられます。例えば個人では相続や事業承継等の資産譲渡対策や遺産分割対策に、法人では事業資金対策や役員退職金の積立、従業員の福利厚生を目的とて効果的に活用することができます。
当社では信頼できる大手保険会社をピックアップし、各商品を組み合わせて、お客様にとって最適なプランをオーダーメイドで提案しております。
特定の会社に属さず多様な選択肢の情報を提供しニーズにあったコンサルティングをさせていただきます。

ネットワークによる解決

事業承継・相続資金対策、資産運用など専門性の高いご要望を専門家との連携により解決致します。
当社コンサルタントは金融・財務に関わる深い知識を修得しており、各分野の専門家との連携により皆様をサポートします。

徳成保険事務所では信頼できる各専門家の先生のご紹介も行っております。
税理士、公認会計士のほか、弁護士、司法書士、社労士などのご紹介についてもお気軽にお問い合わせ下さい。