会社概要

徳成保険事務所からのご挨拶、理念、概要沿革をご紹介します。

ご挨拶

お客様に信頼される最善のアドバイザーであるために

世界を震撼させているコロナウイルスにより仕事、日常生活、教育など様々な分野で大きな変化がありました。悪影響ばかりではなく、リモートを活用することにより遠隔地の方々とのコミュニケーションがとりやすくなり一極集中の都市型から地方都市へと分散が進んでいます。

また、国民の金融リテラシー向上のため金融庁が推奨するつみたてNISAの口座開設が若者を中心に大幅に増加し、「長期・分散・積立」の投資に対する考え方が浸透しつつあります。

このような時こそ、お客様の金融資産をお守りするための専門家の長期にわたるサポートが必要です。お客様の想いの実現と次の世代に引き継ぐお手伝いをさせていただきます。

経営理念

お客様の立場に立って大切な資産をお守りすることを最優先に考えます

  • ・ 徳成保険事務所は、万一の場合の経済的損失をカバーし
    更に豊かな人生を歩んでいただくお手伝いをさせていただきます。
  • ・ 保険業界40年を超える経験と実績から
    お客様の想いを実現するために適切なコンサルティングをさせていただきます。
  • ・ ご縁を大切に、一生涯にわたり信頼されるアドバイザーであるために常に研鑽に励みます。

会社概要

社名 有限会社 徳成保険事務所
E-mail info@tokusei-ins.co.jp
設立 1999年3月 創業 1984年2月
代表 代表取締役会長 山本 英雄 2023年度MDRT終身会員
代表取締役社長 山本 悠介 2023年度MDRT成績資格会員(Court of the Table会員)
資本金 300万円
主要取引銀行 三菱UFJ銀行 聖護院支店
所在地 〒604-0811 京都市中京区夷川通り堺町東入ル亀屋町163番地2 Me 1st bldg 3F
TEL 075-251-2340
FAX 075-251-2341
業務内容 生命保険のコンサルティング業務及び生命保険の募集に関する業務
損害保険の代理業務
中小企業のリスクマネジメント

※メンタルヘルスを含めた福利厚生制度のご提案
※経営者が万一の場合の事業保障資金確保のご提案
※役員、従業員の方々に対する退職金資金準備のご提案
※法人・個人での資産運用のご提案
※法人・個人での事業承継・相続対策のご提案

会社沿革

1976年 11月 現代表取締役会長 山本英雄の父、山本秋次が日本火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)
代理店開業
1981年 9月 現代表取締役会長 山本英雄が日本火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)に代理店研修生として入社
1983年 9月 独立開業
1984年 2月 上記2店が合併、徳成保険事務所設立
1984年 9月 アリコジャパン(現メットライフ生命)の代理店登録、損保と共に生保の併売開始
1986年 5月 損保業界最高の代理店資格「特級一般代理店」に格上げ
1999年 3月 法人化し有限会社徳成保険事務所設立
2003年 代表取締役会長 山本英雄 MDRT成績資格会員として初めて入会
2012年 7月 現代表取締役社長 山本悠介入社
2012年 8月 現在地に事務所移転
2015年 代表取締役会長 山本英雄 MDRT成績資格終身会員
2020年 代表取締役社長 山本悠介 MDRT成績資格会員としてはじめて入会

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