よくある質問｜徳成保険事務所

IFA（金融商品仲介業者）とは何ですか？

資産運用や保険の見直し等のアドバイスやご提案をします。

IFA（金融商品仲介業者）とはIndependent Financial Advisorの略で、特定の証券会社などに縛られることがない独立したファイナンシャルアドバイザーを指します。
特定の会社に属することがないため、組織の利益ではなく、お客様の利益を重視したアドバイスが可能となります。

相談費用はかかりますか？

相談料は無料ですのでご安心ください。

保険以外でも資産運用についてなど、お気軽にご相談ください。

相談の予約は必要ですか？

事前予約にご協力下さい。

応接室が満室になる日が多いので、予めお電話いただくことをお勧めします。

1回の相談時間はどのくらいですか？

約60分の面談となります。

金融商品を売りつけられないか心配です。

押し売りすることは一切ございませんので、ご安心ください。

無料相談では、お客様のお考えを十分にお聞かせ頂いた上で、ご要望があった場合にご提案をさせて頂いています。ご提案後の提案内容の実行につきましても、内容をご確認いただき、お客様ご自身に先に進めるかをご判断いただいております。

無料相談したら必ず金融商品に加入しなければいけませんか？

その必要は全くございません。

少しでもお悩みを解消することができるようお手伝いさせて頂きます。

無料相談した後、具体的に金融商品を提案して頂けるのでしょうか？

相談後見直しが必要な場合には、お客様のお考えに合った金融商品をご提案させて頂きます。

現在ご加入中の金融商品の条件が良い場合は、それを活かしたご提案をさせて頂きます。

無料相談を受けられる曜日と時間を教えてください。

基本的には平日の9時～17時まで受け付けておりますが、
お客様のご都合次第では、土日・夜間も受け付けております。

自分の加入している金融商品の内容がよく分からないのですが？

投資信託や保険は複雑な部分もあり、
一目見ただけで全てを理解することは難しいかもしれません。

まずは証券・保険の仕組みをご理解して頂きご自身で理解できるようアドバイスさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。

取扱証券会社はどこですか？

現在の取扱は下記の1社です。

取扱保険会社はどこですか？

現在の取扱は下記の8社です。