プロフィール
大学卒業後、外航海運会社に入社、東京本社にて財務経理、内部監査業務に携わる。その後、裏方ではなく、直接お客様に資産形成や金融の知識をお届けしたいと思い、代理店研修生を経て徳成保険事務所に入社。
資格：2024年度MDRT成績資格会員・証券外務員一種（日本証券業協会）・AFP（日本FP協会）・簿記1級（日本商工会議所）・相続診断士（一般社団法人相続診断協会）
仕事に対する想い
昨今、将来や老後に関する経済的な不安を解消するための手段として投資を始める方が増えてきました。一方で、「将来に向けてお金のことを誰かに相談したい」といった思いを抱える方々も。
人生100年時代に必要な金融リテラシーである長期・分散・積立投資の仕組みを分かりやすくご提供し、法人・個人を問わず経済的な安心を確保していただくためのお手伝いをさせて頂きます。
私たちのビジョン
さまざまな選択肢の中からお客様に最適なプランをご提供し、法人・個人の皆様の経済的安定を図り夢の実現に貢献できますよう社員一丸となって取り組んでまいります。
プロフィール
大学卒業後、外航海運会社勤務を経て日本火災（現損害保険ジャパン株式会社）代理店研修生として損害保険の世界へ、その後、アリコジャパン（現メットライフ生命）の生命保険を併売、1999年法人化、(有)徳成保険事務所を設立。その間、MVP大会20回入賞、WorldWide大会4回入賞 、E-クラブ終身代理店。
外貨建て生命保険を活用した法人の財務強化、資産運用、シニア向け、リタイアメントプラン等を得意としています。
仕事に対する想い
お客様の側に寄添い支えるIFAでありたい。
その為に、継続的にコミュニケーションを図り信頼にこたえられるよう各自、自己研鑽に励んでおります。
世代を超えたお付き合い
徳成保険事務所は、既に3世代目に差し掛かっております。
お客様には、常に長期的な視点でのアドバイスを心掛けております。
1927年に発足したMillion Dollar Round Table(MDRT)は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険および金融サービス専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70ヵ国で会員が活躍しています。
MTRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービス事業を提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。詳細はwww.mdrt.orgでご覧いただけます。また、Twitter(@MDRtweet)で是非フォローしてください。