現状確認ヒアリング

初回の面談はお客様の現状を確認し、
お客様の考えをお伺いするヒアリングが中心です。
また、サービスの詳細についてもご確認頂けます。
※初回の面談で問題が解決する場合もあります。

問題解決のご提案

初回の面談で伺った内容を元に、
お客様の資産状況を弊社ＦＰ有資格者が分析し、
現状の問題を解決するご提案を行います。

お申込み・実行支援

ご提案にご納得頂けましたら、面談で決まった内容に基づいて、
契約のお申込みまで実行支援を致します。

アフターフォロー

ご契約後はご不明点のフォロー、以後のライフステージの変化に応じて
プランの見直しまでサポート致します。